Kiều Phương là một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh. Cô bé có sở thích làm bạn cùng giấy, bút, màu tự cô bé chế để vẽ tranh. Và được anh đặt cho biệt danh là Mèo vì có khuôn mặt lem nhem như một chú mèo. Còn người anh của Kiều Phương là một người đáng trách nhưng cũng rất đáng mến. Khi tài năng hội họa của người em được mọi người quan tâm, người anh đã trở nên mặc cảm và tự ti vì mình chẳng có tài cán gì. Từ đó trở nên lạnh nhạt với em. Nhưng Kiều Phương thì vẫn luôn yêu thương và kính trọng anh mình. Bức tranh đạt giải nhất của cô bé chính là lấy cảm hứng từ tình yêu và sự kính trọng ấy. Nhờ tấm lòng nhân hậu và đầy bao dung, Kiều Phương đã cảm hóa được người anh, giúp anh nhận ra cái sai của mình.
