Hai anh em Thành và Thủy vốn dĩ rất yêu thương nhau, nhưng vì bố mẹ chia tay nên hai anh em cũng phải mỗi người một nơi. Thành ở lại với bố còn Thủy sẽ về quê với mẹ. Hai anh em bắt đầu chia đồ chơi. Thành nhường hết đồ chơi của mình cho Thuỷ nhưng Thuỷ chỉ giữ con Em Nhỏ bên mình và nhường con Vệ Sĩ cho Thành vì muốn nó bên cạnh bảo vệ Thành mỗi khi gặp ác mộng. Ngày hôm sau, Thành đưa Thủy đến trường để chia tay cô giáo và các bạn trong lớp. Cô tặng cho Thủy một quyển sổ và một chiếc bút mực nhưng Thủy không dám nhận vì không còn được đi học nữa. Trước khi lên xe cùng mẹ, Thủy đã để lại Em Nhỏ và Vệ Sĩ cho Thành, em bắt anh trai hứa sẽ không bao giờ để chúng phải xa nhau.
